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军工行情来了?——智策优选军工基金

本文来自微信公众号“智君科技”

去年八月份至元旦,国防军工指数一直呈震荡行情。和元旦之后高涨,年后大跌的消费、医药等行业走势不同,国防军工指数在元旦之后连续三天高涨,之后总体就呈连续下跌走势,直到2月8号迎来近期最低点,并在年后逆市上涨。

外界纷纷议论向好行情可能和即将在本月4号召开的全国两会有关联,近段时间大家也要多多关注时事要闻,紧跟行业动向。

今天就带大家看几只军工主题基金,先看两只主动管理型基金:博时军工主题股票A(004698)、富国军工主题混合A(005609)。

二者在共同时段里走势很相似,不相上下,只在某些短期时段内有些偏离,总体呈一致走势。

虽然二者的收益走势很相似,但股票资产行业分布还是有些差异,抛开占大头的国防军工,博时军工主题股票在电子、有色金属、机械设备等行业有少量占比,富国军工主题则持有医药生物、电子、机械设备等行业少量股票。

二者的前十大重仓股重叠较少,只有中航沈飞、火炬电子、航天电器三只股票重合。

富国军工主题前十大重仓股较集中,前十大股票占总股票持仓63.56%,集中度为67.76%,博士军工主题股票集中度为53.78%,

军工主题ETF

介绍完主动型军工类混合基金,再看几只军工主题ETF,先看两只追踪中证军工指数广发中证军工ETF(512680)国泰中证军工ETF(512660)

两只基金规模都较大,国泰中证军工ETF规模更是超过100亿,两只基金成立时间相差仅4天。

二者业绩很相近,差别较小,图中业绩走势可以大致看做中证军工指数走势,可以看出近三年指数一直呈震荡行情,风险较大,期初一次性投资的话过程体验不是很好,想要投资军工的朋友可以进行定投。

再看一下追踪中证国防指数鹏华中证国防ETF(512670),和追踪中证军工龙头指数富国中证军工龙头ETF(512710),二者都是19年7月份成立的,富国中证军工龙头ETF规模较大。

由于追踪指数不同,二者收益率相差有些大,鹏华中证国防ETF收益相比更好一些。

鹏华中证国防ETF国防军工占比75%左右,富国中证军工龙头ETF的国防军工占比在66%,其余电子行业占比较多。

二者虽然追踪指数不同,但前十大重合度较高,仅有图中标识的四只股票不同。

综合四只军工类ETF业绩走势,鹏华中证国防相对收益最好,其余三只基金收益相差不大,但四只基金回撤也都较大,短期内可能暴涨暴跌,比较适合定投。

写在最后

想要投资军工类基金的小伙伴可以将上述基金作为参考,无论投资主动型军工基金还是相关ETF,基金波动都较大,短期内对军工行业看好的可以入手。

比较适合激进型投资者跟投军工类基金,想要保守一点的可以进行定投分散风险,虽然近期股市多震荡,连带基金波动大,但稳定军心很重要,不要影响好心情哦。

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